An Enemy to the King

V 16. století francouzští palácoví úředníci řeknou Julii de Varion, že osvobodí jejího otce, příznivce hugenotů, pokud pomůže zajmout hugenota Ernantona de Launay, nepřítele krále. V hostinci Julie hovoří s mužem, který jí slíbí, že ji k Ernantonovi zavede, protože se domnívá, že se chce se slavným uprchlíkem pouze setkat. Cizinec, který je sám Ernanton, se do Julie zamiluje a zabije svého sluhu, protože trvá na tom, že je špiónka. Ernanton nakonec zjistí, že Julie skutečně pracuje pro krále, ale protože se Julie do Ernantona zamilovala, odmítá ho po návratu do paláce prozradit. Ernanton, který tam Julii sledoval, se však vzdá, aby osvobodil jejího otce. Nakonec hugenoti vtrhnou do paláce, osvobodí Juliina otce a pomohou Ernantonovi uprchnout, načež s Julií naplánují svatbu...