The Toast of Death

Slečna Poppea, tanečnice indického císařského baletu, se dvoří kapitánu Drakeovi a princi Jar Chánovi od bengálských dragounů. Přestože Drakea miluje, souhlasí se sňatkem s bohatým princem. Poppea však pokračuje v románku s Drakem, který pravidelně navštěvuje palác. Když je princ převelen do jižní Indie, Poppeu odpuzuje podnebí i kultura a začíná se se svým oddaným manželem nudit. Píše Drakeovi a prosí ho, aby ji navštívil, a kapitán předstírá nemoc, aby získal dovolenku. Yar Khan kapitána vřele přijme, ale brzy zjistí skutečný důvod jeho návštěvy. Kníže věc vyřeší přípitkem smrti, při němž je jednomu z obou rivalů podána sklenice otráveného vína. Yar Khan donutí Poppea, aby si vybral Drakeovu sklenici a sleduje, jak kapitán na následky jedu umírá. Zničená Poppea prchá do pouště...