The Last Voyage of the Demeter

POZOR SPOILER! V roce 1897 - 6. srpna je ve Whitby za deštivého počasí nalezena na pobřeží ztroskotaná loď. Nikdo na ní není, ale je zde nalezen deník. Cikáni vezou bedny na loď jménem Demeter. Když jsou naloženy, loď vyplouvá. V posádce je i malý kluk Toby, kterému zachránil život při nakládce beden jiný člen posádky, vzdělaný Clemens. Jednoho dne bedny spadnou a je u nich nalezena dívka. Clemens jako lékař jí ihned poskytne transfuzi. A pak se začnou dít věci. Na lodi je pozorován někdo, kdo tam nepatří a pak jsou nalezená mrtvá zvířata, včetně lodního psa Huckleberryho. A pak je napaden první námořník. Tajemné zlo pak napadá další a další lidi. Teprve až když námořníci uvidí uhořet na slunci svého kolegu, pochopí, s čím se asi potýkají. Takže se začínají prohledávat bedny. Pak uvidí hořet i Tobyho, který má být vlastně mrtvý. Boj proti zlu pokračuje, ale mají lidé vůbec nějakou naději?