Čínský hlavolam

John Spencer pracuje jako novinář v Hong Kongu. Je rok 1996 a Britové Hong Kong opouštějí, protože se mění samospráva. John však odjet nechce, hlavně kvůli Vivian, kterou miluje, přestože je zadaná. Atmosféra ve společnosti je celkově hodně napjatá - na silvestrovské oslavě se těsně po půlnoci zastřelí muž na protest proti nastupující politické moci... John na jedné schůzce začne ztrácet rovnováhu, a tak se zastaví u lékaře, kde mu udělají nejrůznější testy. Večer pak zajde za Vivian, která pracuje v restauraci, a požádá ji, aby s ním odjela. Ona odmítne, protože stále čeká, že ji její přítel Chang požádá o ruku. John jí na to řekne, že on by si ji vzal hned. Druhý den se od lékaře dozví špatnou zprávu: trpí leukemií a zbývá mu maximálně 6 měsíců života, protože zákeřná nemoc postupuje velmi rychle... John se poté seznámí s dívkou Jean, která má znetvořenou tvář, a chce s ní udělat interview. Mladá žena nemá zájem, přesto si však od něj vezme vizitku. Když se s Jane později znovu setká, ona mu nabídne, že když jí dá kameru, natočí pro něj svůj příběh sama... K Johnovi dorazí jeho kolega, fotograf Jim, kterého vyhodila přítelkyně, a dočasně se k němu nastěhuje. Při společné práci se zastaví v agentuře, kde se najímají společnice, a tam John na jedné fotografii pozná Vivian. Dozví se, že pracovala v nejdražším nočním podniku Černý měsíc jako prostitutka. Odtud měla zřejmě všechny kontakty na vlivné lidi, díky nimž se její přítel Chang dostal nahoru. John se rozhodne, že si s Changem musí promluvit...