Znovuzrození

Životem znechucený a unavený bankéř Arthur Hamilton se nechá přesvědčit, aby podstoupil radikální plastickou operaci provedenou záhadnou společností. Po proměně v mnohem mladšího muže se přestěhuje do jižní Kalifornie a získá identitu Antiocha Wilsona, uznávaného malíře. Ačkoli se zamiluje do nespoutané Nory Marcusové, Arthur rychle zjistí, že je zaměstnankyní společnosti a jeho noví přátelé jsou kolegové klienti. Frustrován svým vymyšleným životem se Arthur vrací do svého Scarsdale, aby navštívil svou ženu, ale tato zkušenost jen prohloubí jeho melancholii. Arthur požádá společnost, aby mu dala ještě jednu tvář a identitu. Společnost žádosti vyhoví, ale když Arthur není schopen organizaci doporučit dalšího klienta, je při operaci zabit... Písně (text, hudba): That Old Black Magic - (Johnny Mercer, Harold Arlen) Love Is Just Around the Corner - (Leo Robin, Lewis Gensler)