Na černé listině

Howard Prince (Woody Allen) se o svět a politiku moc nezajímá, je jen chudým pokladníkem - a ve volném čase vášnivým sázkařem - když se v jeho životě po letech objeví přítel z dětství, nyní slavný televizní scénárista Alfred Miller (Michael Murphy). Alfreda právě vyšetřuje McCarthyho Výbor pro neamerickou činnost a coby scénárista se dostal na "černou listinu," jeho scénáře jsou odmítány a on je bez práce. Nabídne tedy Howardovi, aby se výměnou za podíl z honorářů stal "černochem" (českým ekvivalentem ze dob Studené války je termín "pokrývač"), tedy aby Alfovy scénáře podepisoval a prodával pod svým jménem. Howard Prince na to přistoupí, a jak kroky McCarthyho Výboru zasahují další a další scénáristy, přibírá k této své "pokrývačské živnosti" i je a stává se hvězdným televizním scénáristou. Jenže současně také začíná získávat i povědomí a přehled o politické situaci a jejích důsledcích v uměleckém světě, začne chápat podstatu a důsledky tohoto hodu na čarodějnice. Návrat k předchozímu poklidnému přežívání už možný není a Howardova situace a doposud klidný život se začínají krutě komplikovat.