Jeff Cole je mladý policista černé pleti, který právě absolvoval akademii. Jeho šéf, kapitán Preston D´Ambrosio, hledá adepta na práci tajného agenta. Jeff má o tento úkol eminentní zájem, a i proto, že ho v Cincinnati nikdo nezná, ho kapitán nakonec přijme. Hned napoprvé se mu podaří přesvědčit dealera, že není policajt a koupí od něj dávku cracku. Postupně se Jeff dostává mezi dealery hlouběji a začne jednat s gangy o nákupu drog ve větším měřítku. Seznámí se s dvěma bratry, Felipem a Migelem, od nichž chce drogy nakoupit. Kapitán mu řekne, že potřebuje pevnější krytí, a tak když od bratrů přebírá zboží, klidně si šňupne. Bratrům šéfuje jejich matka, která Jeffovi moc nevěří a chce ho zkontrolovat, jestli nemá štěnici. Jemu se to moc nelíbí, protože jednu samozřejmě má, aby ho mohli kolegové detektivové sledovat a nahrávat. Dojde ke rvačce, při které musejí do jejich domu vniknout ostatní policisté. Oba bratři i jejich matka jsou zatčeni. Kapitán potom Jeffovi řekne, že ho čeká velký úkol, má jít po dealerovi, kterému říkají Bůh. Je to drsný šéf gangu, který ovládá osmdesát procent všech obchodů s kokainem. Jeden z jeho lidí jménem Breezy T. představí Jeffa Bohovi pod jménem J. Reid. Bůh pořádá oslavu díkůvzdání, kam přijde spousta lidí z místní čtvrti a nechají se od Boha hostit. Tam se Jeff seznámí i s Friscem, který je Bohovou pravou rukou. Jeff se potřebuje dostat do jeho party, ale Breezy mu řekne, že bude muset projít testem, a tak spolu s Breezem a Friscem honí po městě člověka, kterého má zastřelit. Jeff na něj vystřílí celý zásobník z pistole, ale netrefí ho. Všichni si myslí, že podle toho, jak střílí a jak drží pistoli, nemůže být policajt. Bůh ho proto nechá pracovat se dvěma novými členy. Ti ho mají proklepnout, a pokud projde u nich, může jít dělat k němu...
Jeho noví parťáci ho ale odvezou do jednoho podchodu, kde ho napadnou a chtějí ho obrat o peníze. Jeff se začne bránit, jednomu z nich sebere pistoli a útočníky postřelí. Zavolá kapitánovi, který ho hned chce stáhnout, ale on rozkaz neuposlechne. Místo toho jde za Breezem, kterému řekne, co se stalo. Když pak dorazí do svého motelového pokoje, už na něj čeká kapitán, který mu sebere zbraň i odznak a stáhne ho z akce. Sežene mu bezpečné bydlení a řekne mu, že si všichni budou myslet, že se vrátil domů do Acronu...
Po třech měsících, kdy se Jeff věnuje focení, se v ateliéru seznámí s dívkou jménem Myra, která mu stojí modelem. Sblíží se a začnou spolu chodit. Jednou se Jeff náhodou setká s Danielem Connellym, státním návladním, který spolupracoval s Prestonem na dopadení Boha. Ten mu přizná, že zatím Boha nedokázali chytit, a Jeff mu řekne, že chce zpátky, protože je jediný, kdo se k Bohovi dostane...
Zdroj: FTV Prima
