Křižovatky

Eugene Martone studuje v New Yorku klasickou hru na kytaru, ale stále sní o tom, že se stane bluesovým kytaristou. Pátrá po ztracené písni bluesového hudebníka Roberta Johnsona. V pečovatelském domě v Harlemu, kde si přivydělává, pozná starého bluesmana Willieho Browna, který kdysi s Johnsonem spolupracoval. Ten mu slíbí pomoc, když mu Eugene pomůže v útěku a doprovodí ho na jih, do delty Mississippi, kde všechny podobné písně vznikají. Za to ho naučí ztracenou Johnsonovu píseň. Eugene netuší, že Walter uzavřel před čtyřiceti lety smlouvu s ďáblem a nyní chce vše napravit. Ke konci musí Eugene podstoupit kytarový souboj s Jackem Butlerem, který upsal svou duši ďáblu. Mladík zvítězí díky své znalosti klasické hudby a svého mentora a učitele zachrání. Společně s Brownem koncertují nabitému sálu.