Zachýsek, zvaný Rumělka

POZOR, SPOILER Probíhá maškarní merenda. Účastní se jí i doktor Alpanus a slečna z Krásné růže. Oba spolu odcházejí na slavnostní otevření kuželníku zdejším vládcem a knížetem. Ale když chce kníže začít s hrou, koule se změní ve hlávku zelí a kuželky v králíky. To knížete nakrkne a ihned zakazuje veškerá kouzla a pohádkové bytosti ve svém panství. To zase naštve slečnu z Krásné růže a ozve se. Za to dostane domácí vězení. Ona doma začaruje kocoura a udělá z něj mladíka. Ten se vetře na zámek a ihned získává zaměstnání - a zasahuje do všeho. Hlavně do známosti Baltazara a Kandidy. Kníže dostává obraz a za to povyšuje Zachýska do funkce tajného speciálního rady. Ten bývalý mu bude dělat sekretáře. Doktor Alpanus přichází na to, odkud Zachýsek pochází, a ve slečně z Krásné růže odhaluje vílu Rosabelverdu. Na zámku již začíná svatba Kandidy se Zachýskem, když se sem vřítí Baltazar i s kamarády...