POZOR SPOILER!!
Při jedné z akcí FBI je zabit muž, který prodával zbraně. Také je zabit Boby, syn velmi vlivného mafiána Howarda Sainta. Zastřelený prodejce zbraní je tajný agent a zastřelený byl jen jako. Byla to jeho poslední akce a on se má těšit na zasloužený odpočinek.
Mafián Howard je naprosto zdrcen smrtí svého syna a tak se za každou cenu snaží dopídit, jak se to mohlo stát a kdo je hlavní viník. Tím odkryje identitu tajného agenta, Franka Castleho. Také odhalí kde zrovna je. Totiž že se nalézá s rodinou v Puerto Ricu. A pošle na něj své lidi. Ti bez ostychu vyvraždí celou jeho rodinu, včetně syna. Franka smrtelně zraní a vše kolem podpálí. Franka najde skoro mrtvého místní „šaman“. Po jisté době se Castle vrací do města. Jeho sousedi jsou tlustý chlapík a jeho věrný kamarád s obličejem plným piercingů a nějaké děvče Joan. Frank nejprve unese Howardova účetního Mickyho a pod pohrůžkou mučení z něj vymámí veškeré informace o Howardovi, jeho ženě Livii, jeho společnících a další věci. Nejpodstatnější je pro něj ta informace, že Howard Livii naprosto zbožňuje. Je jeho všechno. Frank začne pomstu tím, že vyrve náhrobek Howardova mrtvého syna a dá jej na golfové hřiště, kam Howard denně chodí. Následně vpadne do Howardovy budovy a do místnosti, kde se počítají jeho peníze, Ty přikáže vyhodit z okna. Tím způsobí Howardovi problémy. Také pomůže Joan, kterou obtěžuje její přítel nožem. Poté sleduje Livii, dostane se jí do auta, kde jí ukrade náušnice a odtud také volá Howardově pravé ruce a jeho oblíbenci Quentinovi Glassovi. Pak s tímto autem jede před hotel, kde si nechá dát pokutu a nakonec auto vrátí zpět. Je na něj nasazen specialista, najatý vrah, který mu nejprve zazpívá a pak se jej pokusí oddělat. Frank je však proti a oddělá jeho. Likviduje další Howardovy peníze, čímž působí další potíže. Pak je Frank pozván sousedy na večeři, po níž se mu Joan nabídne, on však odmítá. Také je napaden neznámým „tvorem“, mužem obří postavy, necítícím bolest a s „železnými“ svaly. V bitce dostává Frank pěkně na frak. Nakonec sice obra zničí, ale je dost pošramocen. Na místo se dostavují Howardovi muži a ani s použitím mučení se jim nepovede zvědět, že je zraněný Frank schovaný ve výtahu. Ten po jejich odchodu zabije muže, co tu měl hlídat, a vydává se dokončit započatou pomstu. Howarda začne na zajímat Quentin a Livie. Zjistí, že mu volala z auta (což byl Frank) a že se s ním setkala v hotelu, kde dostala pokutu. A když u Quentina nalezne Liviinu Frankem podstrčenou, náušnici, myslí si, že ví vše. Quentina ubodá nožem a Livii shodí z mostu pod vlak. Pak jde do svého klubu, kam dorazí i Frank, kde řádí jako dýmějový mor. Nakonec se dá Howard na útěk, ale Frank je mu v patách a nakonec mu stane tváří v tvář…
