Černý vlk

Černý vlk V hraničním pásmu dřevorubci dělají svou práci. Je mezi nimi i Franěk (František Peterka). Vojáci to zde všude hlídají a mají s tím dost práce. K mladé blondýně Inge přichází neznámý muž, chce ji zlákat k sobě, že ji u sebe ukryje. Ona odmítá, předává mu balíček do úschovny a kontroluje si zbraň. Fena Líza si rozkouše vodítko a mizí v neznámu. Což je pro hlídající pár vojáků, Štencla a Pepíka Kučeru, dosti velký průšvih. Navíc je do toho hlášen narušitel. Dochází k přestřelce a narušitel je zlikvidován. Byla to Inge. Při této přestřelce byl však Pepík vážně postřelen. Končí v nemocnici stejně jako Štencl. Mezitím si Líza našla kamaráda, psa, celého černého. Armáda si neví rady a až Štenclovi se podaří je rozdělit. O psa armáda zájem nejeví, a tak se jej míní ujmout Franěk. Pes je však zuřivý, Franěk jej musí nejprve „umravnit“, a to nakládačkou. Štencl se u Franka prořekne, že to byl on, kdo Inge dostal, a Fraňka to dost sebere. Pes zůstává u něj a on jej opilý zmydlí. Tato výchova se psíkovi přestane líbit a jednoho dne prostě uteče. Ale bylo to jen volání rodu, chtěl vidět své potomky, které mu Líza předvedla v plné parádě. Do této idylky je jednoho večer za větru a deště stříleno na Kučeru. Naštěstí to přežije, ale rozjíždí se pátrání, kdo to mohl být. Když se jedno ze štěňat chytne do želez, běží jejich černý tatík za Fraňkem a pokouše jej na rukou. Pak jej žene do hor a sem tam napadne. Zažene ho až na služebnu pohraničníků. Zde pomaličku vychází najevo, co že je Franěk zač…