Durval Records

Film byl inspirován starými obchody s vinylovými deskami ve čtvrti Pinheiros v S?o Paulu. Jeden z takových obchodů ze 70. let se stal věrohodnou kulisou příběhu problematického vztahu matky a jejího syna. Durval a jeho matka Carmita žijí svou nudnou a jednotvárnou existenci, izolováni v zadní části Durvalova obchodu s deskami. Jednoho dne se Durval rozhodne najmout posluhovačku, která by pomohla jeho matce starat se o dům. Celia se rozhodne přijmout špatně placenou práci a vnese do jejich životů nový, svěží vítr. Den poté, co u nich začala pracovat, však zmizí a nechá v domě pětileté děvče Kiki se vzkazem, že se vrátí za dva dny. Holčička si Durvala a Carmitu okamžitě získá, ale brzy poznají z televizních zpráv smutnou realitu Celiina a Kikina života. Febiofest 2004