Jihovýchod

Boga je mladý muž, který žije na nekonečných březích, v ramenech a záhybech řeky Páraná na severu Argentiny a vydělává si rybolovem. Když zemře jeho otec, přijme to jako přirozenou součást cyklu života a smrti. Ve skutečnosti znamená pro Bogu smrt jeho otce svobodu. Vydá se se svou lodí pryč, po řece, bez toho, aby měl nějaký cíl. Na své cestě vidí další obyvatele řeky: řeky, kterou považuje za svou. Bohužel jeho řeka není izolovaný ráj: na obzoru se tyčí mrakodrapy Buenos Aires. Boga se setká s mužem, jenž byl postřelen a je přesvědčen, že nepřežije. Jmenuje se El Pampa a žádá Bogu, aby odnesl nějaké peníze ženě jménem La Estela. To spustí lavinu násilných událostí... 38. MFF Karlovy Vary