POZOR SPOILER!!!
Erzsébet Báthory je již jako malé děvčátko zaslíbena Ferenci Nádasdymu. Mají za úkol zplodit syna. V té době Turci a Tataři plenili Uhry. Tehdy protestantská šlechta odložila spory s katolíky a společně se vrhli se do boje proti muslimům. Vedl je Ferenc Nádasdy. A Uhry se tak stávají poslední baštou křesťanství bránící zbytek Evropy před pohany.
Jednoho dne přijíždí posel - Juraj Thurzo - s pozdravy z válečného pole a přiváží s sebou zajatého malíře Merise Caravaggia. Ten má Erzsébet malovat a dostat za to svobodu. Ferenc je na chvíli z boje doma, kde svou ženu znásilní a ona potratí jejich očekávané dítě. Později v bitvě u Esztergom (1594) jsou Juraj i Ferenc zajati. Juraj však dopomůže sobě i jemu k útěku, za což mu je Ferenc náležitě vděčen. Malíř Merisi dostává od hraběnky prsten, aby maloval jejího mrtvého syna. Dílo mu však shoří. On začne u Erzsébet pospávat a ta nalézá prsten na služčině ruce. Tato služka při pokusu o útěk padá z okna. Později se Ferenc pokusí Merise otrávit, ale jed omylem vypije jeho žena. A tu přichází na scénu kořenářka a vědma Darvulia. Merisi byl prý zazděn, ale Erzsébeth jej v díře nenalézá. Do toho všeho přichází mnich Petr (vypravěč příběhu), se svým pomocníkem Cyrilem. Je sem poslán jako špeh kardinálem Forgáčem. A hned pozorují jak Davbulia pohřbívá dívku se sečnými ranami do nevysvěcené půdy. Ferenc, už nazývaný „černý bej“, je v boji těžce raněn a umírá. Nad jeho mrtvolou žádá Thurzo pozemky. Prý mu je Ferenc slíbil po jeho záchraně. Erzsébet se však vzpříčí a dojde ke konfliktu. A později v kočáře při jiném Thurzově návrhu k dalšímu. Později hraběnka ubodá neopatrnou kadeřnici Sáru. Forgáč požaduje důkaz o údajných koupelích v krvi, a tak se Petr s Cyrilem „vypraví“ tajně na hrad. Zde opravdu vidí hraběnku v rudé lázni. Jsou lapeni stráží a Cyril hraběnce sděluje, že je to on, kterému kdysi zachránila život po napadení vlky a později jej poslala do učení. Petr a Cyril jsou z hradu vypráskáni, protože viděli mrtvolu Sáry. A jsou také svědky záhadného zmizení Darvulie. Ta je později nalezena v mučírně, protože údajně chtěla hraběnku zradit. Erzsébet odjíždí do Vídně, kde se opět setká s malířem Caravaggiem, ale také s králem Matyášem. Thurzo se stává palatinem a stále kuje proti hraběnce pikle. Potřebuje ovšem svědky. A ti jsou mu sehnáni. A to i z její rodiny. Thurzo má nyní hraběnku v hrsti. A také má donašeče přímo u hraběnky. Zato Petr s Cyrilem se staví na její stranu a osvobodí ze sklepení zajaté dívky, které měly Thurzovi sloužit jako jeden z důkazů. Hrad je Thurzem přepaden a hraběnka po tuhém boji i zradě zajata. Ze služebnictva je vynuceno „přiznání“. Je odsouzena k doživotnímu žaláři. Král Matyáš tvrdě nesouhlasí a také to dá Thurzovi patřičně najevo. A tak to on musí hrát na dvě strany a Erzsébet stále úpí na hradě…
