POZOR, SPOILER
V nějakém létacím stroji, letícím New Yorkem v roce 2095 stojí zástup tvorů. Jsou to mutanti. Většinou jsou podobni člověku. Najednou se dívka jménem Jill Bioskop pokusí o útěk, ale tento je zmařen ihned v zárodku.
Bůh Horus je odsouzen, ale ještě jednou může navštívit planetu lidí, Zemi. Jen na sedm dní. Vyleze ven přes zeď pyramidy, visící jen tak v prostoru - a hned zapříčiní srážku dvou „vrtulníků“.
Dívku „útěkářku“ si bere doktorka Elma Turnerová ze společnosti Eugenica. Ta se totiž zabývá výzkumem mutantů a také transplantacemi orgánů. Je nalezena další zohavená mrtvola, takto již pátá. Na místo zločinu přilétá detektiv Freobe. Ten posléze upřesňuje počet obětí. Jill se setkává s někým, komu říká Johny. Hned mu sděluje, že za legální pobyt bude pracovat pro Elmu.
Z vězeňského bloku se utrhnou tři kapsle. Dopadnou na most, kde je ihned policie. Ta je však ihned zlikvidována lidmi z Eugenicy. Na místě nechávají jen nohu. To vše se nelíbí senátorovi.
Horus vnikne do těla muže, jemuž patřila ona noha. Je to Nikopolos. Horus zjistil, že jejich těla jsou kompatibilní. Tedy až na chybějící nohu, ale Horus vyková novou z kolejnice. Dá mu ji a opět do něj vnikne. Dává mu i naprostou svobodu rozhodování. Vzápětí nato jej honí a střílejí na něj. Naštěstí může padat z velké výšky - a nic se mu nestane. Zatímco on se honí s nepřáteli, Jill se cpe vším možným v rámci experimentu. Je na hotelu, kde má své bydlení.
Na Nikopolose je poslán rudý obr, jakýsi stroj na zabíjení.
Jill si bere skafandr a v kosmu se opět setkává s Johnem, který jí sdělí, že je převaděč. Ona pak sedí v baru, kde je Nikopolos a v něm Horus. Ten ji sbalí a letí pryč. V hotelu pak spolu konají směšné pohyby a Horus může být spokojen. Dívka je pak unesena lidmi z Eugenicy, ale jen na chvíli, protože sem přilétá Horus jako polopták a donese ji zpátky na pokoj za Nikopolosem. A tak si to ti dva, nebo tři? Užívají. Johna navštíví Elma, chce info o Jill. Johny jí nic neřekne.
Válení v posteli brzy končí, neboť přes koupelnu se sem dostává rudé zlo a přes okno sem najede autovznášedlem Johny. Nastává zběsilá honička, po které pyramidy zmizí i se senátorem. Johny dovede Jill na místo, kde jí dá pilulku, aby se stala celým člověkem. Rudý sem dorazí také, ale je Horem zničen. Jill je člověk, ale vše, co bylo předtím zapomněla. Nikopolos je zatčen a JiIl je odváděna...
