POZOR SPOILER!!!
V srpnu 1939 porodí na jatkách matka dítě. To je podivné již po porodu a proto končí v kontejneru. Zde jej nalezne žena, co tyto vybírá a odnese si jej domů. Její muž prohlásí, že nic ošklivějšího v životě neviděl.
V červenci 1969 je z práce na jatkách propuštěn poslední dělník. Je to ono kdysi zde narozené dítě. Má znetvořenou tvář a jmenuje se Thomas Hewitt.
Erik je voják ve Vietnamu a má bratra Deana. Ten mu slíbil, že pojede s do Vietnamu s ním. Slibu však nechce dostát. Ovšem bojí se mu to říci.
Thomas Hewitt zabije šéfa z jatek a sebere tam motorovou pilu. Za jeho strýcem přichází šerif, aby Thomase zatknul. Strýc jej však odpráskne a vezme si jeho oblečení. A začne se za šerifa i vydávat.
Oba bráchové se svými holkami jedou od benzínové pumpy, když je začne pronásledovat motorkářka. Eric sice tasí pistoli, ale narazí do krávy a auto se několikrát převrhne. Jeho dívka Chrissie přitom vypadne a on nemá čas ji hledat, neb je tu ihned ta motorkářka a míří na něj brokovnicí. Vtom se tu však objevuje samozvaný šerif a motorkářku ihned odpráskne. Zbylé tři lidi zatkne a odveze domů. Chrissie se mezitím probrala v poli a jde se pokusit nastartovat havarovaný vůz. Když je v něm, přijíždí „odtahovák“ Monty, a odtáhne ji za šerifem. Zatím jsou oba muži šerifem týráni. Chrissie potkává motorkáře a žádá jej o pomoc. Eric se osvobozuje a vpadne do domu. Osvobodí Deanovu přítelkyni Bailey, která ujíždí autem. Je však lapena kožakem. Dean na útěku strčí nohu do pasti. Motorkář jde také do domu. Dostane se sem i Chrissie a vidí jak je kožakem týrán Eric. Strejda Mohty je střelen motorkářem do nohy a tento je po chvíli zabit motorovou pilou. Následně je touž pilou a tímž kožakem odpraven i Eric. Z jeho kůže si kožak udělá novou tvář. Strejda Monty si naříká na prostřelenou nohu a šerif poručí kožakovi – Tommymu, nohu uříznout. A pak i druhou, prý kvůli rovnováze. Zatím se Chrissie pokouší osvobodit Bailey, ale je při tom načapána. Končí tedy u prapodivné večeře. Zde je podříznuta Bailey a kožakovi je dovoleno, aby si Chrissis odnesl dolů. Při tom zasáhne uprchnuvší Dean a je usmrcen. Chrissie prchá v autě a netuší, kdo je ukryt na zadním sedadle…
