POZOR SPOILER!
Skupina lovců uloví tapíra. Maso rozděluje mladý bojovník Jaguáří Tlapa. Tapíří žlázy nabídne Balvanovi, aby je snědl, protože stále nemá žádné potomky. Ale byl to jen takový vtípek. Lovci se setkají s jinou skupinou. Ta jim nabídne ryby a žádá volný průchod. Jejich vůdce tvrdí, že jejich zem byla zničena. Muži se pak vrací zpět do svého sídla. Tlapa zde má ženu, které říká Sedm a syna, kterému říká Želvy běží. Balvanovi opět spílá jeho tchyně a honí jej, aby šel dělat děti. Další den jsou napadeni neznámými lovci. Vesnice je zplundrována, spousta lidí je zabita a jen pár mužů a žen je zajato. Tlapa jen stihne svou ženu a syna ukrýt v jakési jámě a sám běží bojovat. Bohužel i on je poražen. Jeho otec Pazourek Nebe je před jeho očima podříznut a on se stává zajatcem. Jsou cizími bojovníky vlečeni do neznáma a není s nimi jednáno zrovna jemně. Konečně jsou u cíle. Lidé zaprášení bílým prachem těžce pracují. To však není určeno pro tyto zajatce. Ti jsou natřeni na modro a odvlečeni na vysokou kamennou stavbu. Zde jsou vybíráni po jednom k uctění bohů - jako oběti. Té je zaživa vyříznuto srdce a pak useknuta hlava, která je z této stavby shozena ze schodů. Když je na řadě Tlapa, dojde k zatmění slunce a tím dali bohové najevo, že jsou spokojeni. Zajatci jsou pak dáni ke hrám. Při této „hře“ je třeba dosáhnou kukuřičného pole a pralesa za ním. Tam je svoboda. Hned první dva muži jsou však zabiti. Tlapa se dostává nejdále, ale je také trefen šípem. Když se nad ním soupeř skloní, Tlapa jej bodne a zabije. Jenže to byl syn velmi nebezpečného soupeře a náčelníka. A tento se ještě s osmi bojovníky vydává na hon, aby smrt svého syna pomstil. Prchající Tlapa narazí na jaguára, ten zabije jednoho pronásledovatele, načež je ostatními ubit. Dalšího kousne had a dalšího zabodne sám náčelník. Tlapa skáče z vysokého vodopádu, probíjí se bažinou a šestice pronásledovatelů je mu stále v patách. A on si uvědomí, že nemusí jen utíkat, ale také bojovat. A tak, nemaje zbraně, hodí mezi své pronásledovatele hnízdo s bodavým hmyzem. Nepřátelé se s křikem rozprchnou. Dalšího z nich zlikviduje trny, namočenými do žabího jedu a dalšího zabije v souboji tváří v tvář. Začne pršet a Tlapa běží k díře, kde nechal svou ženu a syna. Ta mezitím bojovala se zvířetem, marně se pokusila vyšplhat z díry a nyní se topí v záplavě vody. Jenže Tlapa nemá čas jí pomoci, je tu ještě náčelník. A tak jej Tlapa vláká do pasti a on je tam nabodnut. Sedm ve vodě rodí a hrozí jim všem, že se utopí. Tlapa má však stále v zádech dva nepřátele. Společně dobíhají k moři a zde spatří něco, co zcela jistě nečekali, a co bude mít vliv na celé příští generace…