POZOR SPOILER
Z planety Ummo 206 je navázán kontakt se Zemí. Přichází zpráva o Kirianu Zellorovi, chirurgovi zabitém ve válce a Malevě Kerstein biochemičce zabité při autonehodě. Tito dva budou „oživeni“ a stanou se z nich „vyslanci“.
Ocitáme se na pouti v Blaustatu. Oba vyslanci z planety Ummo, na které hrozí záhuba obyvatelstva mrazem, jsou již zde. Maji Zemi připravit k invazi ze své planety. Nelze použít atomových zbraní, protože Země musí zůstat obyvatelnou.
Ty dva vede Dr. Odo Warnoff. Maleva jde do maringotky, kde je kostra údajného upíra Janose de Meirhoffa. Pak spí s majitelem, který je při tom zavražděn bodnutím kolíku z upírovy kostry. Vzápětí je unesena i jeho kolegyně Ilsa. Ta se později ocitá v laboratoří doktora Oda. Ten zatím postupně Janose oživuje.
Případu vraždy a zmizení těch dvou z maringotky se ujímá inspektor Henry Tobermann. Ten věří v nadpřirozeno, a proto v knihovně shání knihy Ulricha Von Faranchsalena. Knihovnice se diví, že dlouhá léta o ně nebyl zájem a nyní je Henry druhý kdo je chce. Ti první byli naši známí vyslanci.
Henry přináší knihu ke svému nadřízenému komisaři Gluckovi.
Odo potřebuje tělo vlkodlaka. Je vybrán známý Waldemar Daninsky. Proto jde s Kirianem v noci do hrobky pro jeho ostatky. Zde jsou načapáni hlídačem, který to zaplatí životem. Po vyjmutí stříbrných kulek z Waldemarova srdce tento při úplňku ožije. Ovšem to už je připoután řetězy ve sklepě. Ale podaří se mu je uvolnit. Uteče a zaútočí na ženu, která se však ubrání. Ta druhá již tolik štěstí nemá.
Inspektor pátrá a zjistí, že zavražděná žena se jmenovala Trudy a dělala v zábavním podniku. Zde zjistí, že byla oblíbená, ale také že zdejší klášter koupil právě Warnoff, kterého zde také potká. Při dalším pátrání chce mluvit s ženou, která se napadení vlkodlaka ubránila. Tou je dcera soudce Sterrbengra. Ta tvrdí, že její otec kdysi vlkodlaka potkal.
Naše partička si zatím zajela až do Egypta. Zde, u Jehd al Kari je mumie, kterou oni probudí ze staletého spánku. Ta hned zabije jejich průvodce.
Když pak Odo odjíždí pro další stvůru, je Maleva napadena upírem, hrabětem Janosem de Meirhoffem. Naštěstí včas zasáhne Kirian. A to už je další, Frankensteinovské monstrum přivezeno do laboratoře. Toto však není stvořeno Frankensteinem, ale de Faranchsalenem. Zde je monstrum oživeno a ihned odchází do sklepení, kde zavraždí vlkodlaka. A zatímco inspektor nalézá v Egyptě mrtvolu průvodce, Ilsa vlkodlaka znovu oživí a prchá i s ním.
Kirian přichází za Malevou a užívají si spolu erotiku, když sem přijde monstrum a Kiriana zabije. Maleva se pak ocitá v témže křesle, kde byla mučena Elona.
Do kláštera přichází inspektor, který chce s Warnoffem mluvit. Upadá do léčky a je nucen čelit mumii i monstru.
Zatím komisař Gluck po dohodě se soudcem Sternbergrem rozhoduje o tom, že vyrazí do kláštera. Zde už je jeho podřízený připoután a kolem létají netopýři, kteří mají útočit na jeho oči, jak mu sdělil Warnoff. Naštěstí přicházejí oba uprchlíci, totiž vlkodlak a Elena. Osvobozují inspektora a ten běží zachránit Ilsu. Jenže je přepaden upírem. A navíc je úplněk, takže i vlkodlak může být nebezpečný.
Inspektor tedy zničí upíra a nastoupí na něj mumie, Tu již však vyřídí vlkodlak, a inspektor s Ilsou se pokoušejí utéci. Vlkodlak míří za Warnoffem, ale ještě se mu postaví do cesty monstrum. Při jejich rvačce dochází k poškození přístrojů a k požáru. A protože vlkodlak pokračuje v útoku i na Elenu, tak jej ona zastřelí z pistole, kterou jí dal a jak mu ona slíbila. Požár se šíří všemi směry a na útěku před ním se chtějí spasit nejen pozemšťané. Ne každému se však povede uniknout.
