Hondo

Na osamělém ranči v poušti Nového Mexika žije Angie Loweová s šestiletým synem Johnnym a oba se velmi podiví, když k nim pěšky přijde cizí muž. Je to kurýr americké kavalerie Hondo Lane, vezoucí důležitou zprávu generálu Crookovi. Hondo požádá ženu o zapůjčení koně, neboť o svého koně přišel při střetu s indiány. Vybere si polodivokého koně a během dne pomáhá ženě s pracemi na ranči. Když se jí zeptá kde má manžela, Angie odpoví, že její muž Ed odešel do hor hledat zatoulaný dobytek. Není to však pravda, Ed z ranče odešel před dlouhou dobou a Hondo pozná, že mu Angie lže. Ráno se spolu rozloučí a Hondo pokračuje v cestě do města Seddon. Ve městě předá zprávu a v baru se dostane do potyčky s manželem Angie. Když před barem Ed podle značky pozná svého koně, chce se Hondovi pomstít a sleduje ho při zpáteční cestě na ranč. Hondo v sebeobraně Eda zastřelí a vezme si fotku Johnnyho, kterou u mrtvého najde. Sotva ujede pár mil, padne do zajetí Apačů a fotka malého Johnnyho mu zachrání život. Fotku uvidí náčelník Apačů Vittorio, který s malým Johnnym uzavřel pokrevní bratrství, a domnívá se, že jeho otcem je Hondo. Náčelníkovu domněnku ještě musí potvrdit Angie a naštěstí pro Honda opět zalže…