POZOR, SPOILER
Je pohřeb. Smuteční hosté odcházejí a hrobník zahazuje hrob. Ihned poté sem přijdou dva muži. Jeden z nich má hrb, je to evidentně sluha. Oba hrob vykopou a odnesou mrtvolu i s rakví. Cestou ještě sundají oběšence, ale ten má zlomený vaz a jeho mozek je tudíž nepoužitelný, jak říká jeden z mužů.
Na Goldsatově lékařské fakultě se o mozku vyučuje. Když je posluchárna prázdná, vnikne sem hrbáč a jeden z mozků odnáší. Jenže se lekne a nádobu s normálním mozkem rozbije, bere tedy ze stolu nádobu s abnormálním mozkem.
Victor Moris přichází za Elizabeth, která mu předčítá dopis od svého snoubence Henryho Frankensteina. Píše v něm o své práci. A ona chce vědět víc. Oba tedy jdou za Henryho profesorem Waldmanem. Ten jim poví o Henryho posedlosti stvořit život. Ta jej také donutila opustit univerzitu. Waldman se však dá přemluvit k návštěvě Henryho v jeho věži starého mlýna, kde nyní žije a pracuje i s hrbatým Fritzem. Málem nejsou vpuštěni dovnitř, ale díky Elizabeth se tam nakonec dostanou. A tak jim tedy Henry ukáže svůj pokus. Díky bleskům a jejich energii probudí k životu monstrum. Elizabeth navštíví Henryho otce a zrovna sem přichází i starosta, kterého moc zajímá, kdy bude svatba. To přiměje otce, aby za synem zašel. Ten má zrovna na návštěvě doktora Waldmana a tomu monstrum předvádí. Henry mu dal jméno Frankenstein. To dokonce poslouchá, ale vyleká jej Fritz s loučí. Monstrum musí být zklidněno, a to se děje hrbáčovým bičem. Když pak Henry s doktorem slyší křik, běží dolů. Monstrum je však dále nepustí, Fritze asi zabilo. I nyní zuří a tluče do dveří. Oba muži nachystají injekci a monstru je vbodnuta do těla. A to už sem přichází Henryho otec i s Elizabeth.
Protože Henry není zcela zdráv, přebírá péči o monstrum Waldman. Jenže je napaden a obluda mizí.
Konečně je svatební den Henryho a Elizabeth. Probíhá veselice a nikdo netuší, že monstrum narazí na malou holčičku jménem Maria. Tu pak hodí do vody, ovšem ne se zlým úmyslem. Samotného ho to vyděsí. Veselí je přerušeno zprávou o vraždě doktora Waldmana. Monstrum se dostává až k Elizabeth. A hned poté sem přináší otec utopenou Marii. Tvrdí, že to byla vražda.
Starosta vysílá tři skupiny lidí a nastává hon na monstrum. To je nakonec nalezeno samotným stvořitelem. Monstrum doktora unese do mlýna, ale Henry se zachrání. Mlýn je potom zdivočelým davem zapálen.
