POZOR SPOILER
Po silnici pod mostem běží pan Harry Grimbridge, před někým se ukrývá. Někdo jej honí - a také dohoní. Začíná boj. Pomocí odklínovaného auta přemůže Grimbridge svého soka a prchá dále.
O hodinu později je silná bouřka. Harry doběhne až k nočnímu hlídači a zde zkolabuje. Ještě však stihne říci slovo „přicházejí“. Nakonec končí v nemocnici. Zde ordinuje doktor Daniel 'Dan' Challis, který řeší také domácí potíže a alkohol. Muže, kterého přivezli, zabije člověk, který se vzápětí po činu upálí v autě. Na místě je policie a Dan odchází do baru. Zde za ním přijde dcera mrtvého „běžce“ Ellie Grimbridgeová. Ben jí sdělí otcova poslední slova, tedy že je zabijí všechny. Ona a Dan pak jdou do obchodu, který její otec provozoval. Zde se Ellie rozhodne, že bude pátrat po tom, co se mu vlastně stalo. A Dan, místo aby jel k dětem a exmanželce, jede s ní.
Ve městečku Santa Mira, kde Harryc pobýval, si najmou pokoj a dávají se do pátrání. Seznámí se s pár lidmi, hlavně rodinou Kupferových a jejich klukem, 'Little' Buddy Kupferem Jr. Pak přijdou na to, že zde vše řídí všemocný majitel továrny Conal Cochran. Večer zjistí, že je zákaz vycházení. Jen kamery vše bedlivě sledují. Přesto se Dan odváží vyrazit do terénu. Narazí na opilce, který vyhrožuje panu Conalovi i jeho továrně. Když se s Danem rozloučí, je napaden dvěma muži - je mu utržena hlava.
Také Ellie se odváží ven a narazí na obchodnici March Guttmanovou. I ona, stejně jako jiní, nadává na to, že Conal zkazil obchody. Oba samozvaní detektivové se pak spolu vyspí. March vzápětí zjistí, že v malinké placce s logem Conalovy firmy je ukryta elektronika. Když do ní rýpne, vystřelí z ní modrý paprsek. Ihned je na místě sanitka a naši dva milenci už jen sledují její odjezd.
Je další den ráno. Ben se dozví, že ve zkoumaném popelu z vraku auta není ani stopa po tom, že by tam uhořel člověk. Ale on jej tam přece viděl!
Jdou s Ellie do města, kde jen náhodou narazí na velkého bosse Conala. I s Trentovými je pozve na prohlídku továrny. Vyrábí se zde masky. Závěrečný provoz s posledními úpravami jim však ukázat nechce. Tam se totiž do masek dává to, co pak z člověka udělá poslušný stroj. Když už jsou venku, povšimne si Ellie otcova vozu. Když se chce podívat blíže, není jí to dovoleno. Oba se rozhodnou pro odjezd, ale Dan chce ještě volat policii. Jenže na telefonu jsou hovory kontrolovány a přerušovány. Když se Dan vrací zpět, Ellie není k nalezení a jeho začnou honit podivní muži. Dan prchá a při tom se snaží najít Ellie. Dostane se do křížku s jedním z pronásledovatelů a při rvačce zjistí, že to není člověk. Hned nato je lapen, je při tom i Conal. Ten se Benovi chlubí výrobou androidů, ukáže mu i pokusnou místnost. Zde je přivedena rodina Trentových a Ben je svědkem jejich konce. On sám také končí připoután na židli a bude z něj další pokusný králík. Tak se alespoň Conal domnívá. Jenže Benovi se podaří zbavit se pout a uniká vzduchotechnikou.
Najde i Elli a ještě, než prchnou z objektu továrny, tedy pokud se jim to povede, vyvedou zde majiteli velmi nehezký kousek...
