Bella Swanová má narozeniny. Nejraději by je neslavila, protože to znamená, že je o rok straší než její láska, upír Edward, který nestárne. Cullenovi přichystali pro Bellu oslavu. Zastaví se s Edwardem u obrazu upírů. Jsou to Volturiovi, něco jako královská rodina. Když si pak rozbaluje své dárky, řízne se o papír. Krev začne kapat na koberec. Všichni se zaměří na Jaspera, který nedokáže udržet svou žízeň na uzdě. Edward odhodí Bellu pryč a ostatní Jaspera zastaví.
Carlisle ošetřuje Belle ránu. Prozradí jí, proč Edward nechce, aby se stala jednou z nich. Upíři totiž nemají duši. Alespoň to všichni říkají a jsou o tom přesvědčeni. Bella ale ne.
Když druhý den Bella přijede domů ze školy, čeká na ni Edward. Zavede ji do lesa a řekne, že odjíždějí. Bez ní. Bella chce jet s nimi, nemůže bez Edwarda žít, ale on ji nechce. Není pro něj prý dost dobrá. Bella se schoulí do klubíčka uprostřed tmavého lesa...
Bella chodí několik měsíců jako tělo bez duše. Charlie už si o ni dělá starosti.
Bella jde z kina s Jessicou. V tmavé uličce uvidí muže na motorkách. Pokřikují na ně. Vtom se objeví Edwardův duch a nabádá Bellu, ať jde dál. Ona ho chce ale znovu vidět a tak nasedne s mužem na motorku. Pochopila, že když bude dělat nebezpečné věci, objeví se Edwardova podobizna...
Bella míří k Jacobovi do rezervace. Přivezla dvě motorky. Mohli by je společně opravit a pak na nich jezdit. Jacob je samozřejmě nadšený. Bella se mu totiž líbí.
Jacob s Bellou jedou v autě a uvidí, jak Sam a ostatní kluci z rezervace skáčou ze skály do vody. Jacob neví, co se s nimi stalo. Všichni teď za Samem chodí jako pejsci a jemu to vadí. Navíc se na něj Sam pořád zvláštně kouká, jak kdyby na něco čekal. Motorky jsou opravené, Bella na jednu nasedne. Vtom se objeví Edward. Bella stiskne plyn, ale motorku nezvládne a spadne...
Bella si po několika měsících přisedne na obědě ke svým kamarádům ze školy. Mike ji pozve do kina a Bella pozve i ostatní. Před kinem se objeví jen Jacob a Mike. Bella má v kinosále z každé strany jednoho chlapce, který čeká, až mu dá ruku. Mikovi se pak udělá špatně a odejde ze sálu. Jacob s Bellou na něj počkají před záchody. Jacob chytí Bellu za ruku. Ona to ale nechce, má ho sice ráda, ale asi ne tak jako on ji...
Jacob nebere Belle telefon. Ona už je tak zoufalá, že za ním vyrazí. Prý je nemocný, ale ona ho zahlédne, jak chodí polonahý venku v dešti. Už se prý nemohou vídat. Bella tomu nerozumí a je zoufalá. Jde na louku, kam chodívali s Edwardem, ale louka není plná květin jako vždy. Vtom se objeví Laurent, upír, se kterým už se setkala, a chce ji zabít. Victorie si to přeje. Je to prý spravedlivé – Edward zabil jejího druha, tak ona nechá zabít ji. Vtom se z lesa vynoří smečka obrovských vlkodlaků a vrhnou se Laurenta. Bella utíká pryč. Přiběhne domů a všechno říká Charliemu. Charlie s Harrym jdou tedy na lov...
V noci se Jacob připlíží k Belle do pokoje a chce, aby si vzpomněla na historku, kterou jí před rokem vyprávěl. Bella si vzpomene. V legendě nevystupovali jen upíři, ale také vlkodlaci...
Zdroj: FTV Prima
