POZOR SPOILER
Na západě je potlačeno povstání dělníků. Všude je spousta mrtvých. Vůdce vzpoury Thomas Lan je odsouzen k smrti. Pánem továrny se stává Ruyer. Ten má jen jednoho dědice, svého synovce.
Za střelkyní přichází major Hart. Je to vůdce fašistické organizace. Chce si ji vzít za ženu. Ona souhlasí ale chce ještě se svatbou počkat až přijede její starší se setra Edith se svým synem Freddym.
Lan z vězení prchá.
Hart vyhrožuje hromadným zatýkáním a malý Freddy uniká z opevnění. Je svědkem nářku ženy nad mrtvým hasičem a on ji začne uklidňovat. Následně jde do jejího domu. Zde jej nalézá jeho matka. Do toho zní telefonát s varováním před zatýkáním lidmi majora Harta. Ale jsou již zde a dochází k zajímavé bitce.
Edith se vyzpovídá páterovi Revovi.
Nějací dva muži se vloupali do trezoru. Edith odjíždí s velkým kufrem. Po příjezdu na místo si zcela změní vzhled a jde pryč.
Nyní jsme v Moskvě a zde poznáváme vynálezce Porfira Podobeda i jeho asistentku Šuru. Je zde i uprchlý Lann. Tomu zrovna Podobed ukazuje svůj vynález. Paprsek, který na dálku páchá velké škody. A přichází sem Fog, člen jiné strany.
Lann s setkává s Edith a ta se mu přiznává k tomu, že vloupání do trezoru tehdy bylo fingované na odvrácení pozornosti. A také ukáže, kdo je a byla vlastně doopravdy. Ona v té truhle neměla lup, ale svého syna.
Do laboratoře se opět někdo vloupal a je pronásledován.
Ocitáme se znovu na západě. Zde se sešel Hart s páterem Revem.
Do laboratoře se opět někdo vloupal. Hasí se požár a Lann se vydává muže pronásledovat. Marně. Po návratu zjistí, že je ukradené auto a vynálezce zmizel i s vynálezem.
Na západě si muži prohlížejí s ostatními novou zbraň, totiž dvou plošníková letadla. Probíhá nějaké jednání s Venezuelou. Ve hře je obrovská suma peněz a následuje slib, že všichni dělníci budou převedeni na výrobu pum, které mají být z letadel házeny.
V Moskvě se Lan snaží pátrat a najít nějakou stopu po zloději. Nalezne důmyslnou skládanku hákového kříže, znamení, kterým se prokazují nacisté na západě. A také načapá toho, kdo znamení ztratil. Dochází k boji...
Na západě se opět bouří dělníci a na východě osvobozuje Lann vynálezce, který se stal zajatcem fašistů.
Následuje velká honička a střílí se jak u Verdunu. Plešatý páter Revo chystá útoky. Lann prchl před všemi útočníky a zajatce, kterého osvobodil, tedy vynálezce Podobeda, nalézá malý Freddie. Ten sám je pak s agentkou. Ta jej maluje, když se synek podřekne, že ví něco, co by rádi věděli i oni. Proto je ihned dopraven k Hartovi a ten z něj mámí další informace. Jenže klučina nic nepoví, a naopak ještě na Harta zaútočí.
Rullerův dědic také spřádá plány a Ruller sám mu do nich moc nepasuje, proto mu synovec kapánek upraví cigarety a tím jej zabije.
Lann pronásleduje prchajícího pastora, který má vynález. Zatím vzlétají letadla, mající na palubách bomby, které se mají shazovat. Pastor je nucen přistát, a právě bojuje s Fogem, který byl s ním. Tomu se podaří přístroj získat a prchá přes bažinu. Jeho útěk však nemá dlouhého trvání. To už je tu i Lynn, a po přestřelce má v pistoli poslední náboj, stejně jako pastor...
