Jak si pan Pinajs kupoval od kocoura sádlo

POZOR, SPOILER Hladový kocour Zrcátko narazí na zboží před krámem pana Pinajse - a je jím také vyhozen. Do krámu poté vstupuje městská čarodějnice Hildegarda, která kupčíkovi přičaruje prasečí rypák. Pinajs by také chtěl čarovat, ale něco mu chybí. Kočičí sádlo. Když tam opět přijde Zrcátko, Pinajs jej nevyhodí, ale slibuje mu doživotní stravu za jeho sádlo. Kocour souhlasí. Jenže pak mu řekne kočka Micka sloužící u čarodějky, že sádlo musí Pinajs použít do prvního úplňku a Zrcátko by rád utekl. Ale již je příliš tlustý. Kocour pilně cvičí a shazuje kila, což se mu podaří, ale pak je zavřen do klece a krmen zase. Micka se s ním dá dohromady, a ještě přiberou její paní. Zrcátko pak vymyslí jednoduchý příběh o hrnci plném zlaťáků a Hildegarda bere koupel, po které se z ní stane mladá dáma. Tu si má Pinajs vzít za ženu...