Ten, co hraje z talíře

V pohádkové vsi uprostřed lesů, polí a luk žijí dva přátelé - starý Marczyk a fenomenální houslista Lunda, který namísto notových partů používá střepy rozbitých talířů. Ve studni Marczykova domku se ukrývá zrůdně vyhlížející Morka, který utekl z cirkusu. Útočiště v jeho chalupě najde také zoufalá trpaslice Janka, jíž Marczyk na poslední chvíli rozmluvil sebevraždu. Janka je tedy zachráněna, ovšem Smrt si namísto ní přichází pro Marczyka. Ten ji dokáže oklamat, ale jen nakrátko. Po jeho skonu se Lunda poprvé odváží zahrát z celého talíře a je krásou vlastní hry natolik očarován, že nedokáže přestat. Zachrání jej teprve Morka, který mu vytrhne housle z rukou. Janka s Morkou se do sebe zamilují a Janka začíná pod vlivem lásky růst. Stává se z ní krásná žena a Morka, stydící se před ní za svoji obludnou tvář, odchází zpátky k cirkusu. Janka jej ale nepřestává milovat - a čím víc miluje, tím víc roste, takže po roce, když se Morka opět objeví ve vsi, je z ní obryně...