Malý Billy se prochází po New Yorku se svým otcem, který se nedávno s jeho matkou rozvedl. Chlapec má odjet na prázdniny za novým matčiným přítelem, kde ho čeká i návštěva Údolí smrti, které chtěl vždycky vidět. Když ale vidí matčina přítele Mikea, který vypadá spíš jako kovboj, moc nadšený není. Matka se snaží, aby si spolu porozuměli, Mikea miluje a chce si ho vzít. Chlapec tedy slíbí, že se alespoň pokusí se s mladým mužem shodnout. Po cestě pozoruje Billy zvláštní dlouhé auto, které je předjede. V Údolí smrti jsou v téže době ve svém karavanu zavražděni dva mladí lidé, kteří přespávali v poušti…
Když do Údolí smrti přijede i Billy s matkou a Mikem, chlapec se jde projít a narazí na karavan. Zdá se, že tam nikdo není. Na zemi ale najde Billy neobvyklý přívěsek, který si odnese. Vzápětí pro něj přijde Mike. Později se všichni zastaví v restauraci, kde je obsluhuje Hal Peterson, kterému na krku visí navlas stejný přívěsek jako ten, který našel Billy v karavanu. Hal strne, když přívěsek spatří v chlapcově ruce…
Brzy policie objeví napůl shořelý karavan, v němž se najdou tři těla. Mike šerifovi prozradí, že karavan s chlapcem navštívili, a Billy po menším zaváhání přizná, že tam našel přívěsek. Šerif si ho vezme k sobě, když mu Billy řekne, že stejný viděl na krku číšníka v restauraci. Šerif ihned navštíví Hala a kromě jiného se ho ptá, kde je jeho bratr Stu. Dostane vyhýbavou odpověď: Stu kamsi odjel, ani dost dobře neví kam. Halovo chování se šerifovi nelíbí. Navíc už ví, že dívka z karavanu byla podříznuta stejným způsobem jako i jiné oběti, které přišly v této oblasti v minulosti o život. Když se šerif chystá s Halem odjet na místo činu, dostane prudkou ránu sekyrou do hrudi…
Billy s matkou a Mikem mezitím dorazí do Hraničářského městečka a rozhodne se zajít si tam do muzea. Protože se to všude hemží „kovboji“, kteří pro obveselení návštěvníků pořádají divoké přestřelky slepými náboji, nijak se nediví, když za ním do muzea vejde muž s šátkem přes obličej a také na něj vystřelí. Tentokrát ale nejde o slepé náboje. Naštěstí se vrah netrefí a za malou chvíli vejdou další návštěvníci, takže Billy unikne. Večer si chce matka s Mikem vyjít, a proto si objedná slečnu, aby Billyho pohlídala. Tlustá dívka stále jen hledá, co by snědla, a tak navrhne Billymu, že dojde pro zmrzlinu. U automatu se zastaví a v příští chvíli ji kdosi podřízne. Billy zůstává v pokoji sám a brzy tam přichází vrah...
Zdroj: FTV Prima
