POZOR, SPOILER
Právě se v hospodě pořádá kouzelnické představení. Médium Marion se zavázanýma očima hlásí, co má kouzelník v ruce. Táž dáma se pak setká s hostinským. Vychází najevo, že spolu kdysi něco měli.
Médium se pak s kouzelníkem pohádá a on ji vyhazuje. Když je pak sám a opilý, objeví ve skrýši dívku. Musí se v hospodě ukrývat před nacisty, protože je napůl židovka. Kouzelník ji bere s sebou.
Hospodský s manželkou dostanou strach, že židovka vyzradí, kde se ukrývala, a proto se za nimi hospodský vydává. Při tom narazí na bývalé médium a jdou si spolu zaskotačit.
Dívka je napadena dvěma nacisty a málem dojde k nejhoršímu, kdyby ji nezachránil Hans. Je to nacista jako poleno a hned poté je povýšen. To ovšem židovka neví.
Marion přichází za kouzelníkem, který ji zatáhne k sobě do vozu, kde si spolu užijí.
Ráno kouzelník zjistí, že zmizel kůň Róza. Má jej židovka, za což obdrží facku.
Dívka už začíná s kouzelníkem vystupovat a Hans se jde podívat. Pak se spolu baví, což kouzelníka naštve.
Další den se zde objevuje hospodský, u kterého se židovka ukrývala. Chce, aby šla s ním. Kouzelník i ona jsou proti. Dochází i k fyzické potyčce, kterou kouzelník s přehledem vyhraje. Pak onemocní a židovka se o něj stará. Nato jedou k němu domů. On stále marodí.
Hostinský se válí s Marion, ale jednoho dne ji opouští. Ta mu z karet věští smrt.
Kouzelník se uzdravil a odolává přání židovky, která se chce podívat do města, kde bydlí. A když jí přání není splněno, utíká do města sama. Opět se zde setká s Hansem.
V jedné hospodě ji málem jeden z místních pozná. Když zde pak mají vystoupení, kouzelník předvádí nový trik s chycením vystřelené kulky do zubů. V pauze se dívka opět setká s Hansem. Ten zjistí její původ a zhrozí se. A to už sem mezi diváky přichází jeho otec.
Večer téhož dne se židovka a kouzelník spolu pomilují.
Hansova otce štve, že se jeho syn stýká s položidovkou, a pozve si ji a kouzelníka na zámek. Ona však na kouzelníkův příkaz prchá a on je na zámku po vystoupení bit jako žito. Nechce říci, kde dívka je. Tu zatím našel znovu hostinský. Dojde k potyčce a dívka padá k zemi, kde si rozbije hlavu o kámen. Ztlučený a polomrtvý kouzelník se sem blíží také…
