Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira

Jediný přeživší z japonské rybářské lodi je v obrovském šoku hospitalizován. Později vypráví příběh, kterému nechce nikdo věřit. Zatím v lesích mizí táborníci a turisté a jediné co po nich zbyde jsou kousky oblečení. Další lidé hlásí pozorování jakýchsi chlupatých obrů. Americký vědec zprávy zkoumá a starší japonský vědec vypráví příběh z minulosti (děj filmu Furankenshutain tai chitei kaijú Baragon z roku 1965). Našel se zmutovaný divokých chlapec s plochou hlavou, kterého nazvali Frankenstein. Vyrostl až do výšky 20 stop a protože byl zuřivý a nezvladatelný, byl zničen. Nyní mají k dispozici dalšího Frankensteina, avšak jen metr velkého s hnědou kůží. Je zde také druhá obluda - se zelenou kůží - která požírá lidi. Oba tito noví tvorové vyrostli z pozůstatků původního monstra, jsou takřka nezničitelní a také z jejich těl mohou vyrůst další bytosti. Naštěstí pro lidstvo se obrátí proti sobě a bojují na život a na smrt. Jejich bojištěm je Tokio.