Sutorendžia: Mukó hadan

Kotaro, malý japonský chlapec, je pronásledován skupinou čínských vojáků, jejíž součástí je i světlovlasý a modrooký bojovník z dalekého západu, který neustále hledá sobě rovného soupeře. Časem začínají po chlapci pátrat i vojáci místního panovníka. Kotaro, doprovázen věrným psem, si na útěku najme samuraje, aby mu pomohl dostat se do vzdáleného chrámu, ve kterém, jak doufá, bude v bezpečí. Tímto samurajem je Ninishi, účastník mnoha bitev, který přísahal, že meč již nikdy netasí. I přes počáteční neshody se tito dva postupně sbližují a po překonání nesčetných překážek dorazí do kláštera. Představený chrámu však chlapce zradí a vydává ho Číňanům. Postupně je odkrýváno, čím je chlapec tak důležitý a co stojí za samurajovou přísahou. Vše spěje ke konfrontaci dvou skupin mající o Kotara zájem a ke vzájemnému střetu nejlepších bojovníků.