O kouzelné růži

Zemí zlého obra Lotrase putuje v kočáře vysloužilý voják a lovec. Po cestě svezou malou dívku s kouzelnou růží, která označí každého lháře. Lotrasův služebník Krysák dostane za úkol vetřelce zlikvidovat. V převlečení za ovečku prosí poutníky o svezení a vede je cestou do záhuby. Kouzelná růže zčervená a označí ovečku za lhářku. Ta se změní na Krysáka, kterého lovec s vojákem přivážou ke stromu. Děvčátko má zrádce hlídat, ale ten ji uprosí, aby ho pustila, že už bude hodný a poctivý. Když růže potvrdí, že nelže, je volný. Lovec a voják se rozzlobí a dívku opustí. Oba muži upadnou do tenat dalšího Lotrasova služebníka Pavouka, který je po souboji společně s obrem uvězní ve staré vrbě v dřevěných klecích. Krysák vyhledá děvče a sdělí jí, jak dopadli její přátelé. I přes varování se dívka vydá muže osvobodit. Lotras se zaraduje, že dívku rovněž zavře do klece a bude ho obveselovat svým zpěvem. V poslední chvíli zachrání děvčátko polepšený Krysák, který nahryže velký plod vysokého stromu, a ten obra omráčí.