Kouzelníkův návrat

POZOR SPOILER Je těsně po druhé světové válce. Mladí lidé se sjíždějí do pohraničí, aby zde hledali další životní možnosti. Mezi tou spoustou lidí je i mladičká dívenka Julinka, která však spíše prchá co nejdál od domova. Hned ve vlaku pozná Petříčka, který jí začne nadbíhat. Ubytuje se v hostinci, kde šéfuje starý Němec a kde bude ona dělat číšnici. Na klavír zde hraje kouzelník Manfred Liška. Ten žije s německou ženou Irmou, která jej prý za války ukrývala. Je to vdova po esesákovi. Také se zde objevuje pár mladých lidí, manželé Toufarovi. Vašek má zde učit. Ubytuje je u sebe Němec, protože kvůli poruše auta nemohou pokračovat v cestě. Ráno nalézá Vaška jeho žena mrtvého. Kolem vraždy ihned začne kolotoč. Kouzelník začne oblbovat Julinku. V nedalekém skladu dochází k přestřelce a Julie u sebe nechává cikánku Lolu, která údajně utíká z koncentráku. Ta také zná kouzelníka, prý s ním vystupovala. Paní učitelová je těhotná. Irma se chystá k odsunu, a tak se i stane, i když se to neobejde bez rozruchu. Lola se chce vrátit k Manfredovi, který se netváří nějak nadšeně. Místní ženy by rády rozjely přádelnu, ale stará Němka se nemá k tomu, aby je to naučila. Doktor potvrzuje její nemoc a radí hospodu. A vida, vyšlo to. Ženské se picnou i s Němkou a jedou do továrny. A večer tam bouchne bomba. Hasičské hadice jsou přeřezány, kola vozu vypuštěná. Němci se nevzdávají jen tak. Všichni lidé hasí a kouzelník konečně dostane do postele Julinku. Což ovšem ví Lola a brečí u dveří. Zatím se muži vydali za Němci, kteří způsobili požár. Smradi jsou dopadeni a zatčeni. Mezi kouzelníkem a Lolou to končí tragicky. Ale život jde dál, i zde v pohraničí, na konci světa.