Anoche soñé contigo

Patnáctiletý Toto tráví letní prázdniny v domě své matky. Se svým vrstevníkem Quiquem jezdí na kolech a po večerech pozorují služku Chabelitu v pokoji nad garáží, jak se svléká. Služka o jejich pozornosti ví a předvádí se. Na návštěvu do domu matky přijíždí atraktivní sestřenice Azucena, která je o několik starší a chce se zotavit po nešťastné lásce. Několik dní stráví společně s Totem, ve kterém ještě více vznítí již probuzenou sexualitu. Azucena je k mladíkovi vstřícná a uvede ho do dospělého života.