Dospívající Dane se svým mladším bratrem Lucasem a matkou se právě přistěhovali do malého městečka Bensonville. Jediné, co Daneovi zlepší náladu ze stěhování, je krásná dospívající dívka ze sousedství Julie a pak také nález tajemného poklopu ve sklepě. Poklop je uzamčen mnoha masivními zámky. Chlapci se rozhodnou prozkoumat, co je pod poklopem, najdou klíče a odemknou ho. Je tam díra, která je, zdá se, bezedná. Vhozené věci nikdy nedopadnou na dno a světlo baterky se po čase ztrácí. Když tam spustí mluvící figurku z Městečka South Park na provaze, nejprve přestane být slyšet, pak se zasekne a zpátky vytáhnou jen provaz…
Julii díra také zajímá – vypráví Daneovi, že v domě před nimi bydlel jistý Karl, který se prý zbláznil a nyní žije ve starém skladišti. Julie mu také slíbí, že ho vezme s sebou do města. Tam zajdou společně do McDonaldu a Julie si odskočí na WC. Když si myje ruce, zaslechne z jedné z kabinek dívčí pláč. Jde se tam podívat, pode dveřmi vidí jen nohy holčičky. Ptá se, jestli je vše v pořádku. Najednou zhasne světlo. Julie uklidňuje holčičku v kabince a jde ke dveřím ven. Zjistí ale, že jsou zamčené a ze tmy od kabinky se k ní cosi blíží – zřejmě je to ona holčička, ale neodpovídá a nijak nereaguje na volání. Zrovna když se Julie začíná bát, vejdou dovnitř dívky a rozsvítí. Na WC kromě Julie nikdo nebyl, holčička zmizela…
Mezitím Lucas zůstal doma sám. Když vejde do pokoje, vidí na posteli ošklivou figurku klauna. Lucas se klaunů bojí a tak si myslí, že ji tam nastražil Dane, aby ho vystrašil. Přikryje loutku dekou a odnese ji Daneovi do pokoje na postel. Pak si vezme Daneovu kameru a vydá se do sklepa. Otevře poklop a chce natočit vnitřek díry, z té ale vyletí loutka klauna a začne po Lucasovi házet věci a honit ho. Lucasovi se podaří utéct nahoru a zavřít dveře. Dane se vrátí domů a Lucasovi řekne, že mu žádnou loutku klauna do pokoje nedával. Chlapci jdou spolu do sklepa, kde najdou holčičku, které kape z očí krev a která říká, že nechce umřít. Jde směrem nahoru po schodech a ven z domu.
Baví se o tom s Julií a ta navrhne, že navštíví Karla a zeptají se ho na to. Karl bydlí v jakési staré opuštěné továrně a vyrábí různé zdroje světla. Rozzlobí se na děti, že otevřely poklop, a křičí za nimi, že je všechny pohltí temnota – i jeho…
Zdroj: FTV Prima