Poprvé

V prázdninovém letovisku cítí několik mladíků nepřekonatelnou přitažlivost k záhadné ženě bez pasu (Jacqueline Bisset), kterou omylem pokládají za prostitutku. Okouzleni jejím půvabem jí pak pomáhají překročit hranici. S příchodem léta se tři kamarádi ze střední školy Kenny Leeds, Mike Decker a Tommy Kingsley těší na zasvěcení do mužských radovánek. Kenny je však od svých přátel odloučen a poslán k prarodičům do Buffala, zatímco jeho otec, ovdovělý obchodník, odjíždí na služební cestu se svou sekretářkou. Kenny se v cizím prostředí nudí a tak píše svým dvěma kamarádům dopisy o svých dobrodružstvích v "Rosie's", fiktivním nevěstinci za kanadskou hranicí u Niagarských vodopádů. Jeho lež se však rychle vymstí, když Mike a Tommy, kteří jsou na cestě na letní tábor, dorazí do Buffala a touží po návštěvě "Rosie's". Kenny je v časové tísni a tak je vezme na bezcílnou prohlídku Niagarských vodopádů.... ---------- Píseň (text, hudba): Sweet Love in the Beginning - (Michael Clough, Michael Crowley, Kenyon Hopkins)