Marco Polo junior

Mladý Marco si od svého dědečka vyslechne legendu o svém dávném předkovi, skutečném Marcu Polovi, a dostává polovinu zlatého medailonu přátelství s tím, že se musí vydat do bájné země Xanadu a najít jeho druhou polovinu. Vydá se tedy na cestu. V Xanadu vládne hrozný Rudý Drak, který vězní krásnou princeznu Zářící Lunu, zmocnil se medailonu a touží Marca zničit, v čemž mu pomáhají dva zvědi, celé vojsko a starý opelichaný kondor. Marco ale získává i přátele - jsou jimi sluha Pangu, stařičký Guru a ona krásná princezna. Rozhodnou se společnými silami Draka zničit a sjednat v Xanadu opět mír, aby princezna mohla usednout na trůn...