Mudhoney

Na konci velké hospodářské krize se Calif McKinney, který si odpykal pětiletý trest za neúmyslné zabití, usadí v malé farmářské obci v Missouri. Calif se brzy sblíží s Hannah, neteří svého zaměstnavatele Lutea Wadea. Hannin manžel, sadistický Sidney Brenshaw, se neustále pokouší Califa vyprovokovat k násilí, ale Calif se odmítá zapojit a obrací se pro útěchu k místním prostitutkám Claře Belle a Eule. S pomocí bratra Hansona, městského kazatele, se Sidney pokouší obyvatele města obrátit proti Hannah, Califovi a Lute Wadeovi. Sidneyho plán však nevyjde a rozzuřený Sidney vypálí farmu, pokusí se to hodit na Califa a znásilní a zavraždí kazatelovu ženu. Sidney se stane obětí lynče a Calif, když se ho snaží zachránit, nešťastnou náhodou zabije kazatele...