Żelazną ręką

Děj filmu se začíná odvíjet roku 1575, kdy sedmihradský kníže Stefan Batory vysílá svého poddaného, rytmistra Szymona Mroczka do Varšavy, aby tam zjistil možnosti Batoryho kandidatury na polský trůn. Schopný Mroczek se loučí se svým přítelem, Samuelem Zborowským, odsouzeným do vyhnanství a odjíždí. Cestou zachrání mladou dívku, obviněnou ze spolčení s ďáblem. Agata, jak se dívka jmenuje, se stává Szymonovou milenkou, kvůli utajení však vystupuje v mužském převlečení, jako jeho sluha. Ve Varšavě se Mroczek setkává s vlivným politikem Janem Zamojským a skutečně se mu podaří splnit Batoryho příkaz. Po sńatku s Annou Jagellonskou je Batory slavnostně korunován a ujímá se vlády. Do Polska se vrací Samuel Zborowski a nabízí novému panovníkovi svoje služby, ale ten je odmítá. Namísto toho je Samuel obviněn ze spiknutí a popraven. Mroczek stoupá výš a výš a jako králova "šedá eminence" vládne polské šlechtě železnou rukou. Po Batoryho smrti nabízí svou pomoc v boji o polskou korunu knížeti Zamojskému, ale ten mu nevěří. Dobře ví, kam až sahá Mroczkova moc a raději ho propouští ze služby.