Gaewa neukdaeui sigan

Lee Soo-hyeon je dvanáctiletý kluk, který žije se svou matkou, státní zástupkyní, v Thajsku. Většinu času tráví běháním po Bangkoku se svými kamarády, ale poslední dobou hlavně s kamarádkou Ji-woo. Jednoho dne je však jeho matka přímo před jeho očima zavražděna a Lee Soo-hyeon si zapamatuje jedinou věc, podle které by bylo možné vraha identifikovat: tetování na jeho ruce. Malého Soo-hyeona se ujímá rodinný přítel a agent NIS (National Intelligence Service) Kang Joong-ho (Lee Ki-young), který chlapce odváží zpět do Jižní Korei. O deset let později nastupují společně Lee Soo-hyeon (Lee Joon-ki) a jeho nevlastní bratr Kang Min-gi (Jeong Kyeong-ho) do NIS jako agenti. Lee Soo-hyeon znovu potká svou dávnou kamarádku z Thajska, se kterou se občas začnou scházet. Při jedné akci Lee Soo-hyeon narazí na vraha své matky a pokusí se ho zabít, ale to se mu nepovede. Když vyplave na povrch, že Lee Soo-hyeon kvůli osobní mstě zničil celou akci, je z NIS propuštěn a vydává se na vlastní pěst do Bangkoku, aby našel vraha své matky. Po neúspěšném pokusu najít vraha, při kterém skoro zemře, se vrací zpět do Jižní Korei a dostává nabídku od ředitele NIS Jeong Hak-sooa (Kim Kap-soo), aby se stal jejich tajným agentem na nebezpečné misi, ve které by se měl infiltrovat do mafie v Thajsku, kterou vede vrah jeho matky. Soo-hyeon finguje svoji smrt a vydává se zpět do Bangkoku, aby se s novou identitou pokusil infiltrovat a zničit tamní mafii a zároveň tak mohl pomstít svou matku.