Bella a Sebastián

V horách se narodil cikánce chlapec, který byl pojmenován Sebastian. Jeho matka po porodu zemřela a sirotka se ujal starý César , který jej vychovával společně s vnuky Jeanem a Angelínou .Ve stejný den jako Sebastián se narodila na druhém konci hor i fenka Bella - alpský čuvač. Díky svému krásnému a mohutnému vzhledu byla často prodávána, střídala majitele , až skončila v psinci jako zatoulaný pes. Podaří se jí utéct a její pouť jí přivede do hor , kde se setkává se Sebastianem . U něj se pomalu učí najít ztracenou důvěru k lidem Chlapec a pes se stanou nerozlučnými přáteli . Mohutnost Belly vyvolává u cizích lidí nedůvěru a strach – ve vesnici si brzy vyslouží přízvisko „ bestie “. Psinec obesílá vesnice oznámením o jejím útěku a zdá se , že osud Belly je zpečetěn.