Beszterce ostroma

Pán hradu Nedec, Pongrácz István, je trochu čudákom a nemá rád ani dobu, v ktorej žije, preto sa správa ako stredoveký hradný pán. S majorom Forgetom sa hrajú na vojnu. Počas pokoja zbraní sa rozhodne gróf usporiadať ples, ale k tomu potrebuje aj hradnú pani. Preto kúpi z cirkusu Estellu, ktorú uväzní, aby neušla. Jej sa ale podarí ujsť a ukryje sa v meste Beszterce. Gróf napíše list pánom mesta s vyhrážkou, že ak Estellu nevydajú, zaútočí na mesto. Otcovia mesta pristúpia na hru a v záujme obrany mesta ponúknu "rukojemníčku" pyšnému vojvodcovi. Vyberú mestskú sirotu Apolku. Gróf Pongrácz zmení život siroty a zahŕňa ju bohatstvom, svojou láskou a určí ju svojou dedičkou, ale srdce Apolky už patrí inému ...... Filmové spracovanie známeho rovnomenného románu Kálmána Mikszátha.