Kouzelné dřeváky

Černý král Antracit se neskonale nudí. Nebaví ho trubadúři, exotické tanečnice, kouzelníci ani jiné atrakce. Král si usmyslí, že by chtěl k pobavení kouzelné dřeváky. Komoří dorazí k s rozkazem vyrobit botky k ševci Jakubovi; pokud do zítřka nesplní úkol, bude o krk kratší. Jakub si zoufá, ale otec jeho dívky Anežky Vojtěchovi poradí, že začarovat obyčejné dřeváky může jenom permoník Šišla. Jakub navštíví skřítka v jeho sluji a ten se před ním předvádí se svými kouzly. Při jednom promění ševce v polyfón, ale nedaří se mu kouzlo zrušit. Když se Jakub nevrací, vydá se ho Anežka hledat. Dozví se o nešťastném čarování a pomocí lexikonu kouzel Jakuba osvobodí. Švec se pustí do práce, vyrobí krásné dřeváky, ale než je stačí Šišla začarovat, přijde komoří a odnese požadovaný tovar a pro jistotu zavře Jakuba do vězení. Marně se snaží Antracit s dřeváky kouzlit, když se zjeví permoník a začne čarovat. Černý král si začne vymýšlet od pytlů uhlí až po všechno uhlí světa. Šišla králi namluví, že ke kouzlení musí nazout dřeváky. Ty začnou s Antracitem pajtlovat se skřítkovým heslem „Ať protančí svět!“. Král prosí o smilování, ale je vysvobozen teprve, když splní ponižující úkoly.