POZOR, SPOILER
Otec Steve Graham probouzí svého syna Petra a shání se po jeho sestře Charlie. Ta spí v jakési chajdě postavené na čtyřech kůlech z břízy. Všichni i s matkou Annie jedou na pohřeb babičky.
Po návratu domů se Annie zdálo, že na chvíli vidí svou zesnulou matku. Ale jinak všichni stráví klidnou noc. Ne tak druhý den. Malá Charlie je ve škole svědkem nárazu ptáka do okna. Dlužno dodat, že je trošku pomalejší, zato hodně vyvinutá a má alergii. A tomu ptákovi nůžkami ustřihne hlavu. Snad i proto má pak podivnou vidinu.
Peter jede na oslavu za kamarády a matka mu vnutí sestru s sebou. Ta tam sní něco, co neměla, a začne se projevovat její alergie. Děvče se dusí a Peter s ní rychle jede do nemocnice. Ona lapá po dechu a vystrčí hlavu z auta. Petr je nucen rychle strhnout řízení a tím jí urazí palici o telegrafní sloup.
Charlie je pohřbená a matka jde spát do chajdy na kůlech, kam chodívala i její dcera. Pak jde navštívit „spiritistku“ jménem Joan, které se svěří se svými problémy. Nato vyrobí miniaturu dcery v autě a její hlava leží opodál. Annie se miniaturami živí. Večer strašně vynadá synovi, protože už situaci nezvládá. Joan tvrdí, že byla na seanci, a tam jí přivolali duši mrtvého vnuka. Láká Annie také, ta se rozhodne to zkusit. Tak tedy obě dámy začnou vyvolávat duchy - a povede se to. Annie však prchá a Joan jí poradí, aby to zkusila sama.
Večer leží Annie v manželské posteli, má vidinu mravenců. Jde za nimi a zdá se jí, že je jich stovky na Petrově hlavě. Další vidinou je oheň, ale to už Annie probudí. Probudí Petra i svého muže a předvede jim seanci, kdy se se vším všudy podaří vyvolat ducha Charlie. Ten dokonce na chvíli vstoupí do Annie, ale otec to vše rázně ukončí. Druhý den má vidiny Peter, ve škole. Také v noci ve své posteli. To vidí svou sestru, které upadne hlava a vzápětí jej něco tahá. Matka pálí Charlieiny obrázky a doufá, že tím to napraví. Málem zapálí barák, ale doufá, že bude klid. Není. Annie vypátrá nové skutečnosti o Joanine, a to velmi podstatné. To ji přivede na půdu, kde najde mrtvolu bez hlavy. Přesně v té době dostává Peter ve škole šílený záchvat
Doma Annie ukáže mrtvolu manželovi a vysvětluje mu, že je doma něco, s čím je uzavřena smlouva a chce to Petera. Annie znova pálí obrázky v sešitě a Steve začne hořet.
Peter nalézá svého seškvařeného otce, ale zároveň jej vidí nahého ve dveřích. A v tom na něj vystartuje matka. Peter se zachrání útěkem na půdu a vytáhne za sebou schody. Bude muset bojovat s pološílenou matkou o život, nebo jde o něco úplně jiného?
