On Top of Old Smoky

V malém westernovém městečku vystupuje v saloonu Gold Casino zpěvák Gene Autry v hvězdné sestavě, která si říká Texas Rangers. Gene a Rangers si touží zajistit novou práci, protože jejich smlouva v Gold saloonu brzy skončí, a tak Gene jede s kočím dostavníku Smiley Burnettem do Lone Hillu. Smiley se těší, že uvidí provozovatelku mýtnice Jen Larabeeovou, ale když dorazí k mýtnici, všimnou si známek zápasu a Gene najde Jen svázanou a s roubíkem v ústech. Poté, co ji osvobodí, spekuluje, že ji ohrožovali muži pracující pro Buda Blakea a Kirbyho, vedoucího nákladních linek, kteří se ji snažili vyhnat z města a převzít mýtnou silnici... Písně (text, hudba): On Top of Old Smoky - (traditional) I Hang My Head and Cry - (Fred Rose, Ray Whitley, Gene Autry) Down the Trail to Mexico - (Smiley Burnette) I Saw Her First - (Smiley Burnette) If It Wasn't for the Rain - (Fred Rose, Gene Autry)