POZOR SPOILER!
Lord se sluhou čekají na kupce Henryho Galingréa. Místo něj přichází obchodník s koberci z Rugové a představí se jako Nírván. Má s sebou muže který mluví o přepadení Galingréa a tvrdí, že je Galingréé zajatec dvou bratrů Alacyů. Lord však nemůže zajatému pomoci, protože spěchá na otevření Suezského průplavu. Proto vyhledá Karu s Halefem a všechno jim řekne.
Kara se vydává za paní Galingréovou a cestou narazí na místo přepadení. Na studni je přibité ucho a podpis Žut. Nírván jel náhodou také kolem a setká se tu s Karou. Je tu také muž jménem Omar, kterému tu zavraždili strýce a ten přísahá pomstu. Přepadený muž jménem Osko tvrdí, že jeden z útočníků byl Barud. A ten také unesl jeho dceru Tschitu.
Kara při hledání stop narazí na mrzáka Busru z Ostromyše. Ten jim poví jak dál. Kara, Halef a mstitel pokračují dále, ale bandité poškodili most. Nepomohlo jim to a naši tři hrdinové se dostávají, kam chtěli. Zde se setkají se zvláštním člověkem jménem Mübarek. Má velkou moc a vliv. Kara se setká se Simonou Galingréovou, sestrou uneseného, a poví ji o jejím bratrovi. Je tu také Anette, Henryho manželka a zpráva o únosu se jí moc nelíbí.
Všude se mluví o Mübarekovi a Kara se rozhodne mu pobyt zde drobátko znepříjemnit. Což se mu pomocí speciálního střeliva podaří. Tak se také ukáže, že Busra a Mübarek jsou táž osoba. Tento podivín je nucen prchnout.
Kara chce hledat Henryho a a do toho se mu vnutí i Anette.
Do vězení ve skalách je přivedena Tschita a setká se zde s Henrym. Také se jí podaří uniknout a ukryje se právě u Nirwana.
Kara s ostatními jsou přepadeni na řece, ale uniknou. Ještě se při tom však vypořádá Omar s Barúdem. Ten při boji padá ze skály.
Tschita se dozví, že Nirwan je Žut.
Halef je zajat nepřáteli vedenými Manachem el Baršou, mezi nimiž je i uprchnuvší Mübarek. Kara má pak co dělat, aby Halefa osvobodil.
K Nirwanovi přichází lord se sluhou a končí ve vězení mezi ostatními zajatci.
Domluví se s Henrym a pak jdou s hlídačem hledat zakopaný poklad. Přitom je najde medvěd, kterého se všichni ve vesnici bojí, ovšem Kara jej zabije. A v tom se tu ocitá lord i sluha.
Kara pak vyráží napřed, aby ošálil oba Alacye a to se mu podaří. Jenže oba zajatce zabije Omar, protože nechce spoléhat na soudce.
Kara zajíždí do Skadaru a žádá, godžabašu o vojsko. Jenže mu není uvěřeno a Kara je zatčen. Godžabaša jej pak předává Bašrovi. Halef s Anettou jedou do Rugové, kde je muchtar, podle údajů poctivý. Kara se pokouší o útěk a lord se sluhou se pokusí osvobodit Henryho. Jenže opět končí jako zajatci.
Muchtar s vojáky, Halefem a Anettou vyráží na pomoc. Potkávají Tschittu, která jim poradí, jak se dostat k Žutovi. Závěrečný boj může vypuknout.