POZOR SPOILER
Peter Van Garrett podepisuje svůj testament. Jako svědek je podepsán Jonathan Willnessed.
V kočáře Van Garrettů jede jakýsi muž, který zjistí, že kočár řídí vozka bez hlavy. Vyskakuje z kočáru a přichází o hlavu také.
New York 1799
Zde slouží jako policista konstábl Ichabod Crane. Zrovna nalezl utopeného muže. Rád by jej pitval, aby určil příčinu smrti, ale nadřízený je proti. Stejně jako soudce. Když Crane při jednom přelíčení nadává na přežitky a vyžaduje moderní postupy, soudce mu dá dvě možnosti - pobyt v cele, nebo pobyt ve vesnici Ospalá Díra. Zde totiž našli tři lidi bez hlavy. Crane je pověřen nalézt vraha.
Po příjezdu na místo se Crane ocitne na jakési slavnosti. Všichni se zde baví a on je políben mladou dívkou. Jak se ukáže, je to dcera pána domu a pořadatele slavnosti Katrin Van Tasselová. Její otec přichází vzápětí a odvádí Cranea stranou do jiné místnosti. Zde jsou mu představeni důležití pánové. Je to doktor Thomas Lancaster, reverend Steenwyck, doktor Samuel Philipse a jako poslední je zde jednooký notář Hardenbrook. Pán domu je farmář, hostinský a bankéř, pan Baltus Van Tassel. Jeden z mužů se se ujme řeči a vypráví příběh o hesenském žoldnéři, který sekal hlavu všem nepřátelům. Nebál se nikoho a ničeho, ale přesto byl jednou dopaden a zabit. Usekli mu hlavu vlastním mečem a pohřbili jej. Stalo se tak před dvaceti lety a on se probouzí a chce se mstít. Tomu zde všichni věří, ale Crane nikoli.
Dochází však k další vraždě a opět je zde useknutá hlava. Mrtvý je John McBeth. Crane na místě předvede moderní techniky vyšetřování, ale nijak tím nezapůsobí. Zato po pohřbu oběti se dozví od doktora, že obětí je pět, ne čtyři. Proto ihned nařizuje exhumaci a objevuje tělo vdovy. Jak následně pitvou zjistí, byla těhotná.
Jedné tmavé noci spatří bezhlavého jezdce i Crane. Sice mu ujede, ale pátrání tím nepokročí. Jezdec pak sundá masku a pod ní je Brom, milenec slečny Katriny. Ta později Craneho zavede ke krbu dávno vyhořelého domu.
Pak vidí Crane odjíždět doktora a páčí z něj jméno otce dítěte dekapitované vdovy. Než jej stačí doktor říci, přijede sem bezhlavý jezdec a setne mu šišku, jen to fikne. Crane z toho omdlí a pak v posteli blouzní.
Počítá se s tím, že tady skončil. Ale není tomu tak. Naopak chce vidět hrob bezhlavého jezdce. Ale nikdo s ním nechce jet - jen syn předposledního popraveného McBetha. A ten říká, že jeho otec pro Van Garrettovy pracoval a že slyšeli hádku mezi starým Garrettem a jeho synem. Nyní oba pátrači přicházejí k jakési jeskyni, kde žije čarodějnice. Ta konstáblovi předvede, že ne vše se dá vysvětlit vědecky, a poradí mu, aby našel strom mrtvých. Což se i stane, v něm jsou hlavy, které u mrtvol chyběly. Jezdec si je zde schovává, protože hledá tu svoji. A zrovna vyráží na další lov. Ukořistí hlavy dvou dospělých a jednoho dítěte, když se setká s Bromem. Dochází k prudké bitce, do které zasáhne i Crane. Přežije s těžkou ránou, ale vykřeše se z toho. Je o poznání chytřejší, totiž o svou minulost a o to, že bezhlavce někdo řídí. Někdo ze zdejších. Postupně odhaluje hlavní viníky. Jednoho z nich navštíví a ten vinu pod tlakem nalezených důkazů již nepopírá. Jen náhodou Crane nalézá pod svou postelí pentagram, což podle kluka McBethovic znamená uřknutí. Někdo se Cranea snaží uhranout. Ale kdo? Crane se setká s Katrin a ta zrovna půlí Cranovy důkazy proti svému otci. Ten přináší zprávu, že se oběsil muž, který se Craneovi přiznal. A když má být za něj mše, objevuje se zde opět bezhlavec. Ale za lidmi do kostela nesmí. Tak jen zabije jednoho z viníků a další se tlučou mezi sebou. Jezdec bez hlavy mizí v dáli, stejně jako Crane, který to zde vzdává. I kvůli zjištění, že to byla Katrin, která namalovala pentagram pod jeho postel. Až v kočáře zjistí, že je to symbol na ochranu milovaných osob a okamžitě se vrací zpět. Zde zasahuje do hry Van Tasselova manželka a rozhodně má co vysvětlovat. Opět vyjíždí bezhlavý jezdec, aby přijel k větrnému mlýnu a svedl zde jednu ze svých posledních bitev...
