Klauni a vlastenci

POZOR SPOILER Karl Hermann Frankje jmenován státním tajemníkem protektorátu. V této době je v nejmenovaném městě nejmenované divadélko, a to kabaretní. Jako hlavní herci jsou zde Jéňa a Přemek. V této osudové době musí být každý velmi opatrný. Narážky těchto dvou komiků jsou dosti odvážné. Jednou je zde i schvalovací komise kvůli představení „Ještě nejsme pod drnem“ a tato je zatažena na oslavu. A po této návštěvě se komici neshodnou a Jéňa odchází dělat do nafukovacích balónků. Přema pokračuje dále sám. Jde mu to, jen je příliš odvážný a příliš průhledný, což se sice divákům líbí, ale je to bohužel zakázáno. Jak říká jejich ředitel: „Za to je rovnou plyn“. Přemek se pak ocitá přímo ve filmovém studiu. I zde vypráví vtipy, ne zrovna povolené. Cestou z natáčení potkává Jéňu, který chce, aby kryl nějakého člověka. Přemek se kroutí a Jéňa odchází. A pak dostane Přemek předvolání na úřad říšského protektora. Zde je mu nacistou Schneiderem vytýkáno jeho vystupování a předložen návrh ke spolupráci. A to tak, že by se dělalo německo-české představení a on by byl udělán uměleckým šéfem kabaretu. Dokonce uměleckým šéfem kabaretu Freundschaft. Přemek chce čas, ale jeho kolegové už o tomto návrhu vědí a vcelku s ním souhlasí. To o všem Přemka naštve a hrozí odchodem. Nato je jat gestapem, zbit a odsouzen k trestu smrti. Poprava se koná ihned, ale na poslední chvíli se zde „náhodou“ ocitá Schneider, který Přemkovi předložil předtím všechny návrhy a Přemka „zachraňuje“. A tak začíná jeho spolupráce. Ovšem ne zrovna na vysněné nacistické úrovni. Přemek je opět jat a Schneider se rozhodne zničit jej jinak. Dá do novin článek, že Přemek udával lidi, čímž mu velkoněmecká říše děkuje. Přemek je zoufalý a neví kudy kam. Proto navštíví Jéňu a chce do odboje. Zrovna když se probírají ručními granáty, zazní domovní zvonek jako na poplach…