POZOR SPOILER
Ve Španělsku žije král Filip se svou manželkou Charlottou a matkou, královnou Viktorií. On je nevýslovně šťastný, ale jeho matka ne. Nemá ráda jeho manželku. Při večeři dochází k dalšímu mírnému konfliktu. Do napjaté situace začne rýpat tajemník Fernando a je mu královnou povoleno dělat co chce.
Takže se zde objeví snaha zdiskreditovat Charlottu pomocí žárlivosti, ale tento krok napoprvé nevyje. Teprve když má Filip odjet do Francie, rozjede st to vše naplno. Filipovi jeho žena slibuje, že se bez něj ani nehne z komnaty. Jenže matka dělá vše pro to, aby to nemohla dodržet. Nenápadně manipuluje i s hostem, princem Edvardem.
Matka čte Charlottě z Filipova dopisu, který jí ovšem do rukou nedá, že si Filip přeje, aby šla na ples. Při této příležitosti jí dá šperky, a také nové šaty, které jí přivezl Edvard od jejího strýce. Jenže to jí matka neřekne a tvrdí, že jsou to rodinné šperky a její svatební šaty z jejího mládí.
Jakmile Charlota s návštěvou plesu souhlasí, matka ihned napíše synovi pomlouvačný dopis, ve kterém jeho ženu znectí a povolává svého syna zpět.
Filip se tedy ocitá přímo na plese, po kterém dává Charlottu uvrhnout do žaláře s tím, že bude popravena. Žalářník jí však umožní útěk.
Nyní se ocitáme v Anglii, kde Charlotta žije, avšak v mužském převleku. Má zde i práci u místního notáře Fosche. Strýc, který jí zatím odkazuje veškerý majetek, jako reakci na to, že má Viktorie jisté výhrady vůči jejímu původu, samozřejmě neví, že Foschem poslaný úředník je Charlotta sama.
Projeví zájem o to, by byla Charlota, nyní tedy Juan zaměstnán u něj. Žádá tedy Fochse o uvolnění tohoto zaměstnance a při tom mu neunikne, že Fochsova dcerka je do Juana zamilovaná. Strýc se pak svěří Juanovi, jak to bylo se šaty a šperky. Charlottě tedy okamžitě svitne, jak to tehdy bylo a zařídí to tak, aby se dostala ona i strýc přímo ke španělskému králi. A tak se i stane. Samozřejmě, že je zde i proradný tajemník a Viktorie...
