Neohrožený Mikeš

Tři veselí chasníci na vandru Mikeš, Bobeš a Kuba objeví v lese jeskyni s prostřeným stolem pro tři. Kuba uvnitř hlídá a ostatní dva se starají o jídlo a dřevo na zátop. V jeskyni se objeví stará ježibaba a pošle Kubu pro maso do komína, pak mu podtrhne žebřík. Vrátí se Bobeš, kterého ježibaba nachytá stejně. Mikeše ale nepřekvapí a aby se zachránila, poví mu o třech princeznách, které vězní v podzemí zlý kouzelník. Potom ježibaba vzkřísí oba kamarády. Mikeš se spustí pod zem a osvobodí princezny, přičemž musí čaroděje porazit ve trojím zápase. Bobeš a Kuba vytáhnou dvě princezny a potom lano hodí zpět do díry. Mikeše zachrání jen rada babky, aby na lano přivázal své těžké kladivo. V podzemí Mikeš porazí třikrát mocného kouzelníka a ohyzdná baba se promění v krásnou princeznu, která mu dá své slovo.