POZOR, SPOILER
Rudolf II. je stižen duševní chorobou - a je si toho vědom.
Rabín Jakub dodává sílu všem židům v Praze, je zde totiž hlad a mor. Židé houfně opouštějí ghetto. Někteří přemlouvají Jakoba, aby probudil golema. Věří totiž tomu, že právě on ukončí jejich trápení.
To už biřici císaře zbourali zazděné dveře k tomuto hliněnému monstru. Nakonec však všichni prchají.
Vrchní komoří Lang se zlobí, že golema nemá. A jeho veličenstvo císař právě obdivuje další perpetuum mobile, následně prochází svou alchymistickou kuchyň a končí u hvězdáře. Zde je opět nenápadně tlačen do sňatku s Izabelou Španělskou.
Lidé Prahu opouštějí, ale směrem dovnitř přece jen někdo jede, je to hraběnka Stradová, která se od Friedricha dověděla, že Španělé Langa podplatili. Jenže její kočár se srazí s jiným, a tak se Stradová seznámí se sběratelem, který jede do Prahy uzavřít s císařem obchod. Osud tomu chce, že pokračují v cestě spolu.
I Rachel, Jakobova manželka, přemlouvá svého muže k probuzení golema. Ten nechce, prý je ještě brzy a golem by se obrátil proti nim. A protože si není jist budoucností, předá Rachel „probouzecí“ formuli.
Na trhu dochází k všeobecné pranici, ve které je zraněn i sběratel. Toho nechává Rachel přenést, aby mu pomohla.
V mučírně se činí katovi pacholci. Probíhají výslechy. I Jakob je zde, ale je povolán k císaři. Zde má rozepři, pochopitelně kvůli golemovi, a na příkaz má být hozen do Jeleního příkopu. Císař se zatím producíruje u koní a Langovi přestává věřit. Španělskému vyslanci slíbí svatbu s princeznu do tří měsíců, což se Stradovou řádně zacloumá. Proto se rozhodne získat golema a na císaře jej pustit.
Jakub úpí v mučírně na žebříku, ale neřekne nic. Císař to zkouší všelijak, když sem vrazí Lang se zprávou, že golem ze synagogy zmizel. Jeho zmizení překvapí i Rachel, která jej chtěla přemístit.
Starožitník nabízí císaři opravdové a zaručeně pravé artefakty, mimo meče Karla Velikého. Ten nechce dát za žádné peníze, ale za milost pro Jakuba. Císař souhlasí. Sám pak čelí intrikám, ale přesto nalézá golema. Hovoří s ním jako s člověkem, a když panák nereaguje, rozčílí se a vyvolá poplach. Druhý den si nic nepamatuje.
Jakub je již doma a spolu s ostatními se radí pomocí kabaly s mrtvým Löwem. Pak proklejí Langa.
Tlak na lid se zvyšuje. Biřicové berou, co mohou a lidu je čím dál tím hůře. Zakazují se náboženská setkání a zdvojnásobují se daně. Zatčen je Jakub, ale i Stradová.
Rachel znova prosí starožitníka o pomoc. On jí slíbí, že ji zavede ke Stradové. Císař dal rozkaz k jejímu propuštění, ale nesmí opustit panství. To jí nebrání v pohybu po hradě, kde najde císaře na zemi opilého. Rachel prosí i Langa o milost pro svého muže, ale ten odmítá. Ona na něj vytáhne zbraň, je zatčena a končí v Jelením příkopu. Zde již je spousta lidí a všichni čekají na popravu. Jenže jen velkou náhodou zde Rachel objeví řetězy připoutaného golema. A formuli na oživení přece zná...
