Šogunovi samurajové

Šogun Tokugawa, vládce celého Japonska, pomalu umírá. Podle tradice by měl převzít vládu prvorozený syn, podporovaný svou intrikující chůvou a dvorním mistrem bojových umění Jaguem. Na přání otce je však k usednutí na trůn připravován jeho druhý syn, který se těší přízni otce, matky a mnoha vlivných dvořanů. Tento spor rozděluje celou společnost a obyvatelé se začínají dělit na dva znepřátelené tábory. Prvorozený syn, společně s Jaguen a jeho syny, zinscenuje vlastní přepadení a pokus o spáchání atentátu, z čehož obviní svého bratra a snaží se proti němu nalézt podporu u vlivných a mocných feudálních pánů. Mladší bratr se vzdává. Jako trest je Jaguem vyvražděna celá vesnice, která mladšímu z bratrů pomáhala. S těmito praktikami nesouhlasí jeden z Jaguových synů a postaví se zbraní v ruce proti vlastnímu otci.